【2022最新版】三大客戶關係管理系統巨頭詳盡介紹！

試想像一下沒有客戶關係管理系統時的狀況：失去訂單管理，銷售階段和聯絡資料等寶貴資訊，如何能夠留得住客戶的芳心？只要能夠成功瘋狂跟客戶打好關係，善用客戶關係管理系統，降低獲取客戶的成本才是致勝關鍵。最終更多客戶的需求能夠被滿足，你又能夠擁有更多的客戶拓展生意，即刻管理好客戶亦得，得咗！以下立刻為大家介紹2022年三大客戶關係管理系統巨頭！

1) Hubspot

1. 自動化的電子郵件和工作流程

在使用 HubSpot 之前，我必須登錄 MailChimp 或 Constant Contact 才能發送新聞通訊和促銷電子郵件。使用 HubSpot，您可以在每次有人在您的網站上提交表單時自動發送電子郵件。例如，當有人在您的網站上下載白皮書或封閉的內容時，HubSpot 使您能夠在自動電子郵件中發送一封電子郵件，其中包含指向白皮書 PDF 的鏈接。這是給網絡訪問者留下深刻印象的簡單方法。HubSpot 還允許您設置電子郵件工作流程。工作流程可幫助營銷人員自動執行電子郵件發送和聯繫人列表更改等任務。您可以在 HubSpot 中設置工作流，以根據聯繫人與之交互的內容髮送一系列電子郵件。工作流程還可以幫助您自動化銷售流程，例如設置取消註冊觸發器。

2. 一站式營銷報告和指標

沒有 HubSpot 的營銷人員必須花更多時間跨平台收集指標。我記得我必須去谷歌分析、社交媒體渠道、我的營銷自動化平台和我的 CRM 來構建我的月度指標報告的日子。 HubSpot 通過將所有這些營銷指標集中在一個地方來改變遊戲規則。您可以在 HubSpot 中設置儀表板，以便快速了解您的工作進展情況。因為 HubSpot 將所有這些指標集中在一個地方，您最終可以更深入地了解內容如何歸因於收入流。您還可以設置活動來跟踪電子郵件、網頁、登錄頁面、博客文章和其他活動部分如何協同工作以實現您的目標。借助此類高級指標，您最終可以深入了解哪些有效，哪些無效。這有助於您在營銷計劃時做出數據驅動的決策。

3. 深入了解聯繫人

HubSpot 託管您的網站和 CRM。這意味著您可以更深入地了解聯繫人如何與您的網站和內容進行交互。使用 HubSpot 的 CRM，您可以獲得聯繫人訪問過的網頁和聯繫人打開的電子郵件的詳細信息。這使您的銷售團隊可以更好地了解聯繫人感興趣的內容。例如，如果您知道某個聯繫人一直在從您的網站閱讀測試系統上的內容，您可以向該特定聯繫人發送一封電子郵件，其中包含有關測試系統的其他內容。營銷和銷售的存在是為了幫助潛在買家解決問題，通過 HubSpot 銷售，您可以更好地幫助聯繫人獲得此類深入見解。

4. 內置服務請求Ticketing

HubSpot 發布了服務中心，允許公司在 HubSpot 內處理或服務和保修問題。您可以將表單與服務中心集成，以便當有人在您的站點上填寫服務請求表單時，這會自動創建服務票證。服務中心還與您的 CRM 集成，因此您可以查看聯繫人填寫的服務票證。

5. 直觀易用的營銷平台

營銷平台可能很複雜。 HubSpot 的平台簡單直觀。事實上，當我引導他們完成 HubSpot 培訓時，我經常聽到客戶驚呼“哦，這很容易”。創建博客文章、網頁、登錄頁面和電子郵件都發生在幾乎相同的用戶界面上，因此您在整個平台上都感覺很舒服。當您確實遇到問題時，HubSpot 可以在平台的任何部分輕鬆搜索操作方法博客文章。或者，您可以填寫一張服務票，並在 5 分鐘內接到 HubSpot 會員的電話。

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2) Pipedrive

“投資回報率”是我們在商業世界中習慣使用的術語。我們使用它來監控從 Facebook 廣告到購買軟件的所有內容。但是您可能會驚訝地發現，一種銷售工具，即客戶關係管理 (CRM) 軟件，每花費 1 美元的投資回報率為 8.71 美元。有數以千計的 CRM 可供選擇。然而，您需要仔細檢查您選擇的 CRM 是否確實提供了您需要的功能，而不是選擇您在 Google 中看到的第一個。出於這個原因，最受歡迎的 CRM 之一是 Pipedrive：它為銷售代表提供了大量有用的功能。

1.具體呈現您的銷售管道

Pipedrive 幫助銷售代表通過可視化界面和易於使用的工具跟踪管道中的每筆交易。這可以清楚地了解每個潛在客戶或客戶所處的階段，因此您的銷售專業人員可以掌握整個流程。您可以將自定義字段添加到您的管道以捕獲您需要的任何數據並對其進行自定義以反映您的特定銷售階段。

2.統一銷售溝通模式

銷售收件箱功能可以與您的電子郵件收件箱連接，將您與客戶的所有通信放在一個中心位置，因此很容易訪問。同步是雙向的，這意味著您從 Pipedrive 發送的任何電子郵件也會出現在您的收件箱中。您還可以將活動列表直接添加到銷售收件箱。對於那些需求不太旺盛的人，Pipedrive 提供智能電子郵件密件抄送，讓您可以正常發送電子郵件並輕鬆將其複製到平台中。

3.輕鬆導入數據

該系統讓您可以控制從其他來源（無論是電子表格還是其他 CRM）導入數據的過程。您可以從許多頂級解決方案遷移數據，包括 Salesforce、SugarCRM、HubSpot、Pipeliner、Infusionsoft、MS Dynamics CRM、Zoho CRM、NetSuite CRM 和 Insightly。

4.減少重複沉悶的工作

該解決方案的工作流自動化功能使您能夠通過設置系統將執行的觸發器和操作來簡化重複性任務。這包括根據管道中採取的行動自動發送電子郵件，例如將交易移至新階段，因此您與潛在客戶的聯繫保持相關和最新。其他節省時間的工具可讓您將社交媒體信息引入 CRM，只需單擊一下即可對潛在客戶進行資格預審，並通過 webhook 發送實時推送通知。

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3) Salesforce

Salesforce 作為一個集成的 CRM 平台，為您的所有部門（包括銷售、服務、商務和營銷）提供單一的共享視圖。 Salesforce 可以幫助您通過集成的潛在客戶管理、預測工具以及報價、定價和配置每筆交易的能力來增強和發展您的銷售團隊。 Salesforce 提供了一個全面的雲平台 (Sales Cloud)，可為您提供適合您公司每個增長階段的客戶管理解決方案。

Sales Cloud 是一款一體化銷售工具，也可兼作 CRM 軟件。 Sales Cloud 足夠靈活，可以適應任何行業或規模的企業，並且可以根據您可能需要的任何內容進行擴展。它允許您通過其移動應用程序隨時隨地訪問數據。它還可以通過 AppExchange 集成幫助最大限度地提高銷售額，從而促進業務增長。

1.報價管理

Salesforce CRM 允許您通過生產力和預測跟踪來簡化您的業務和銷售流程。通過跟踪您的產品，可以簡化產品的報價管理。這包括數量、標準價格、產品代碼和報價等指標。您還可以建立收入計劃和數量。這反映了付款和交貨條款。 Salesforce CRM 應用程序包含一個內置的引用機制，可以自動引用客戶數據。它還可以創建已批准模板的 PDF 並將其作為電子郵件直接發送給客戶。Salesforce 移動應用程序提供實時更新，以幫助您隨時了解有關交易的任何新聞。

2.Einstein Analytics

Einstein Analytics 允許您使用商業智能解鎖服務洞察力和復雜的銷售。它通過嵌入式儀表板幫助用戶連接到社區、服務和銷售雲。眾所周知，Einstein Analytics 會始終如一地向合作夥伴和員工展示數據和可操作的見解。它主要專注於數據安全，超過 150,000 家企業利用它獲得智能洞察以推動業務增長。

3.Trailhead

Trailhead 是針對初創公司和新興小型企業的 Salesforce 產品。該應用程序具有內置智能，可為客戶提供一流的服務。 Trailhead 可以從支持渠道、電子郵件和日曆中自動捕獲數據，為您提供 360 度的客戶視圖。Trailhead 還設有一個設置助手，可以快速回答客戶的詢問。它提供應用內教程，以更好地了解該平台。

4.合作夥伴和渠道管理

Salesforce CRM 應用程序允許您快速創建合作夥伴的生態系統。它扮演間接銷售渠道的角色，您可以在其中管理合作夥伴的入職、招聘和培訓。您可以輕鬆地與合作夥伴協作，在雲端開展有效的、以結果為導向的營銷活動。

用戶不需要代碼來擴展 Salesforce 的營銷雲。作為一個平台，它簡化了合作夥伴的產品銷售。它還允許您定制信息訪問和翻新合作夥伴關係。您可以運行多個程序來激勵合作夥伴在 Salesforce CRM 上的表現。您可以利用 Salesforce 的內容管理系統 (CMS)，為您的合作夥伴創建一個更具吸引力的目的地。

通過向合作夥伴提供強大的洞察力並在正確的時間連接到正確的數據，可以幫助您更好地了解他們的業務。 Salesforce CRM 還允許您與合作夥伴共享報告和儀表板。它可以幫助合作夥伴跟踪關鍵指標並從任何設備發現追加銷售和交叉銷售機會。

5.銷售預測

借助 Salesforce CRM，您可以全面了解您的銷售渠道並了解您的業務在市場上的表現。它跟踪管道中潛在客戶的旅程，以檢查他們是否到達目的地。通過分析這些信息，您可以獲得對銷售的良好預測。您可以使用您的判斷和預測金額來幫助您制定策略。銷售預測報告讓您在實時儀表板上了解您的最佳表現。 Salesforce CRM 還通過確保正確的覆蓋流程來簡化複雜的銷售流程。它將功勞歸於正確的人，並允許您根據疊加層查看預測。

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